Propuesta comercial · FX-2026-11

Tecnología y marketing digital para que Finexa crezca por cada línea de servicio.

Reactivación de la plataforma de tarjetas digitales para sus miembros, posicionamiento local y campañas de pago enfocadas en generar llamadas y leads para Taxes, Credit Repair, ITIN, Payroll y la Academia.

Armar mi propuesta
Preparada paraJohanna MoralesFinexa Corp · finexacorp.com
Preparada porAngel Fernando Lizcano NovoaIng. de Sistemas · Marketing Digital
Fecha
Vigencia30 díasPrecios en USD

Entendimiento

Lo que Finexa necesita

Finexa es un marketplace donde proveedores activos ofrecen preparación de impuestos, reparación de crédito, ITIN, payroll, bookkeeping, notaría y formación en Taxes. El reto es doble: darle a cada miembro una presencia digital propia y atraer clientes nuevos por cada línea de servicio, midiendo cada llamada y cada lead.

Miembros con tarjeta propia

Cada miembro con su subdominio (ej. maria.10millionclub.live), sus servicios, botón de llamada, WhatsApp y formulario de contacto.

Visibilidad local

Aparecer cuando alguien busca “tax preparer near me” o “credit repair” en su ciudad, con reseñas y llamadas directas.

Leads medibles por servicio

Una landing y una campaña por línea de servicio, en inglés y español, conectadas al CRM o a MailerLite para dar seguimiento.

Servicios e inversión

Elija los servicios que desea

Marque cada servicio para sumarlo. Los servicios por línea (Google Ads, Meta Ads) se cotizan según las líneas que elija. El total se actualiza automáticamente.

Servicio 01

Activación de plataforma y tarjetas digitales con subdominios dinámicos

Reactivamos la plataforma Laravel actual en su VPS y habilitamos las tarjetas digitales para los miembros: cada uno con su subdominio propio, sus servicios y sus canales de contacto. Incluye mantenimiento y soporte mensual.

ActivaciónIncluida sin costo
Mantenimiento / mes

Costos de terceros a cargo de Finexa

  • Servidor VPS≈ $12 / mes
  • Servicio de mensajería≈ $25 / mes
  • Certificado SSL wildcard≈ $100 / año

Activación (incluida)

  • Auditoría del VPS, actualización de seguridad de PHP, Laravel y dependencias
  • DNS wildcard y SSL wildcard para *.10millionclub.live
  • Subdominio dinámico por miembro, creado desde el panel (ej. maria.10millionclub.live)
  • Tarjeta personalizada: foto, logo, bio, servicios que ofrece, llamada, WhatsApp, email, redes, agenda y mapa
  • Guardar contacto (vCard), código QR y botón para compartir
  • Formulario de lead en cada tarjeta, con notificación al miembro
  • Selección de colores y plantillas de tarjeta por miembro
  • Pruebas, puesta en producción y capacitación (1 sesión grabada)

Mantenimiento mensual

  • Administración del servidor y parches de seguridad
  • Instalación y renovación anual del certificado SSL wildcard
  • Copias de seguridad diarias y restauración si se necesita
  • Monitoreo de disponibilidad 24/7 con alertas
  • Soporte técnico para incidencias de la plataforma
  • Respuesta en menos de 24 horas hábiles

Los costos de servidor, mensajería y certificado los paga Finexa directamente a cada proveedor. Nuevas funcionalidades o cambios de diseño se cotizan aparte (hora adicional: $40).

Servicio 02

Posicionamiento local en Google (Business Profile + Local Services Ads)

Posicionamos a Finexa en búsquedas locales y en Google Maps, con categorías y servicios separados para Taxes, ITIN, Credit Repair y Payroll. Configuramos Local Services Ads (Google Screened) para recibir llamadas pagando solo por lead.

Setup único pago
Gestión / mes

Setup

  • Optimización completa de Google Business Profile: categorías, servicios, horarios, fotos y descripción con palabras clave
  • Fichas de servicio por línea (Tax Preparation, ITIN, Credit Repair, Payroll, Bookkeeping)
  • Configuración de Local Services Ads y acompañamiento en la verificación Google Screened
  • Seguimiento de llamadas y clics desde el perfil
  • Estrategia y plantillas para pedir reseñas a clientes

Gestión mensual

  • 8 publicaciones al mes en el perfil, rotando las líneas de servicio (temporada de Taxes incluida)
  • Respuesta a reseñas y preguntas
  • 10 citaciones locales (directorios) al mes
  • Gestión de presupuesto y disputa de leads no válidos en LSA
  • Reporte mensual de llamadas, búsquedas y posiciones
Servicio 03

Google Ads con landing page por línea de servicio

Una campaña de búsqueda y una landing propia por cada servicio, enfocadas en conseguir una llamada o un lead. Así se ve exactamente cuánto cuesta cada cliente de Taxes, de Credit Repair o de ITIN.

Setup por línea
Gestión / mes por línea

Setup (por línea)

  • Landing page bilingüe (EN/ES) con copy orientado a llamada o formulario
  • Investigación de palabras clave y competencia en su zona
  • Campaña de búsqueda con anuncios, extensiones de llamada y ubicación
  • Medición de conversiones con GA4, Tag Manager y seguimiento de llamadas
  • Conexión del formulario al CRM o a MailerLite

Gestión mensual (por línea)

  • Optimización semanal de pujas, palabras y palabras negativas
  • Pruebas A/B de anuncios y mejoras en la landing
  • Ajustes por temporada (temporada de impuestos ene–abr)
  • Reporte mensual: costo por lead, llamadas y recomendaciones
Servicio 04

Meta Ads (Facebook e Instagram) con landing por línea de servicio

Campañas en Facebook e Instagram para llegar a la comunidad hispana en EE. UU. con una landing y un formulario por servicio. Incluye la producción mensual de creativos (imágenes, carruseles y reels).

Setup por línea
Gestión / mes por línea

Setup (por línea)

  • Landing page bilingüe (EN/ES) con formulario y botón de llamada o WhatsApp
  • Configuración de Business Manager, Pixel y API de Conversiones
  • Formularios instantáneos de Meta conectados al CRM o MailerLite
  • Estructura de campañas, públicos y retargeting
  • Cumplimiento de políticas de Meta para servicios financieros (categoría especial)

Gestión mensual (por línea)

  • Optimización de públicos, presupuesto y anuncios
  • Pruebas de creativos y de mensajes
  • Reporte mensual de costo por lead y calidad de leads

Paquete de creativos (por línea)

  • 6 piezas estáticas o carruseles al mes
  • 2 reels editados (con material de Finexa o de stock)
  • Copys en inglés y español
Servicio 05

Diseño y desarrollo de landing pages dinámicas por miembro

Cada landing se diseña una sola vez y queda disponible automáticamente para todos los miembros, en el mismo dominio de las tarjetas digitales. La página toma los datos del asesor (nombre, foto, teléfono, WhatsApp, licencias) y le asigna los leads que lleguen por ella.

Desarrollo por landing
Mantenimiento / mes por landing

Ejemplo

maria.10millionclub.live/landing-taxes

Una landing de Taxes con los datos de María como asesora. La misma landing funciona para cada miembro con su propio subdominio, sin costo adicional por miembro.

Desarrollo (por landing)

  • Estrategia de oferta y copywriting enfocado en conversión
  • Diseño a la medida, mobile first, alineado a la marca Finexa
  • Ruta dinámica en la plataforma: miembro.10millionclub.live/landing-servicio
  • Datos del asesor cargados automáticamente desde su tarjeta digital
  • Versiones en inglés y español con selector de idioma
  • Formulario que asigna el lead al asesor y lo envía al CRM o MailerLite
  • GA4, Meta Pixel, SEO básico y optimización de velocidad
  • 2 rondas de ajustes

Mensual (por landing)

  • Mantenimiento de la plantilla y corrección de errores
  • Actualización de textos, precios u ofertas (1 ajuste al mes)
  • Revisión de la integración con el CRM o MailerLite

Las landings funcionan en el mismo servidor de las tarjetas digitales, así que no tienen costo de hosting adicional. Requiere el Servicio 01 activo.

Las landings de Google Ads y Meta Ads ya vienen incluidas en esos servicios y no se cobran aquí.

Servicio 06

Embudo de marketing digital: webinar

Un embudo completo para webinars (ideal para la Academia de Taxes y el programa de miembros): registro, confirmación, recordatorios automáticos, sala del evento y seguimiento hasta la venta.

Setup único pago
Operación / mes

Setup del embudo

  • Landing de registro con copy, agenda del evento y formulario
  • Página de gracias con fecha, hora (zona horaria del visitante), botón de “agregar al calendario” y qué esperar
  • Recordatorios automáticos en MailerLite: confirmación, 24 horas, 1 hora y “estamos en vivo”
  • Página del evento donde el equipo pega el enlace de Zoom, YouTube o Facebook Live sin tocar código
  • Secuencia de seguimiento: repetición, oferta y cierre (4 a 5 correos) separada por asistentes y no asistentes
  • Medición de registros, asistencia y conversión

Operación mensual

  • Montaje de hasta 2 webinars al mes (fechas, enlaces, textos)
  • Ajustes a correos y automatizaciones
  • Página de repetición después de cada evento
  • Reporte por webinar: registros, asistencia y ventas

La cuenta de MailerLite y la plataforma de transmisión las paga Finexa.

Inversión publicitaria (no incluida)

El presupuesto de anuncios se paga directamente a Google y Meta con la tarjeta de Finexa. Estos son los mínimos que recomiendo para obtener datos útiles desde el primer mes:

CanalMínimo sugerido
Local Services Ads (pago por lead)$500 / mes
Google Ads, por línea de servicio$900 / mes
Meta Ads, por línea de servicio$600 / mes

Cómo trabajamos

Cronograma y tiempos de entrega

Los servicios se pueden ejecutar en paralelo. Los tiempos cuentan desde el pago del anticipo y la entrega de accesos.

  • Tarjetas digitales: 2 a 3 semanas
  • Posicionamiento local: 1 a 2 semanas (Google Screened puede tardar de 2 a 6 semanas adicionales)
  • Google Ads: 2 semanas por línea
  • Meta Ads: 2 semanas por línea
  • Landing page: 7 a 10 días hábiles cada una
  • Embudo de webinar: 3 semanas

  • Aprobación y anticipo

    Johanna confirma los servicios elegidos y se paga el 50% de los setups.

  • Reunión de arranque (60 min)

    Objetivos por línea, ofertas, zona de cobertura, accesos (VPS, dominio, Google, Meta, MailerLite/CRM).

  • Construcción

    Plataforma, landings, campañas y automatizaciones. Revisión de borradores con Finexa.

  • Lanzamiento

    Pruebas de formularios, llamadas y medición. Salida en vivo y pago del 50% restante.

  • Optimización mensual

    Mejoras continuas, reporte mensual y reunión de resultados de 30 minutos.

Condiciones

Términos comerciales

  • Moneda: todos los valores están en dólares estadounidenses (USD).
  • Setups: 50% para iniciar y 50% al momento del lanzamiento.
  • Mensualidades: se facturan por adelantado los primeros 5 días de cada mes, desde el lanzamiento de cada servicio.
  • Permanencia: 3 meses mínimo para Google Ads, Meta Ads y posicionamiento local (es el tiempo que necesitan las campañas para optimizarse). Después, cancelación con 30 días de aviso.
  • Descuento por paquete: 10% sobre los setups al contratar 3 servicios o más.
  • No incluido: presupuesto de anuncios, VPS, servicio de mensajería, certificado SSL wildcard, dominios, licencias (MailerLite, CRM, Zoom) ni sesiones fotográficas o de video profesional.
  • Propiedad: las cuentas publicitarias, landings, contenidos y datos de leads son de Finexa.
  • Medios de pago: transferencia en USD (Wise o Payoneer) o PayPal. Las comisiones de la plataforma de pago corren por cuenta del cliente.
  • Vigencia: 30 días desde la fecha de esta propuesta.

Por qué trabajar conmigo

  • Conozco la plataforma de Finexa desde su desarrollo: la reactivación es rápida y sin sorpresas.
  • Un solo responsable para tecnología y marketing: la landing, la campaña y el CRM hablan entre sí.
  • Trabajo en la misma hora que la costa este de EE. UU. (UTC-5).
  • Comunicación y contenidos en español e inglés.
  • Reportes claros con costo por lead y por cliente, por cada línea de servicio.

Siguiente paso

¿Lista para empezar, Johanna?

Envíe su selección por WhatsApp con un clic y le respondo con el enlace de pago del anticipo y la agenda de la reunión de arranque.

Seleccione al menos un servicio antes de enviar.

Johanna Morales Finexa Corp
Angel Fernando Lizcano Novoa Servicios profesionales
Setup
/ mes

Resumen de su propuesta